决定将所有工作流程转移到Bitrix24

业务开发服务IS RPP和Bitrix24的集成 开始博客业务开发服务IS RPP和Bitrix24的集成 2023 年 7 月 2 日 0:50 // Bitrix24 Pro 如果您正在寻找将任何软件与 Bitrix24 连接的方法，请写信给我们 - 我们将给出明确的答案。最有可能是积极的 这个案例就是证明。能够进行复杂的集成、定制和复制功能是Bitrix24的绝对优势。在本文中，我们将讨论如何通过设置从第三方系统到 Bitrix24 的数据接收和传输来加快整个管理人员的工作速度。 一家在 RPP IS 框架内为莫斯科企业家提供财务和非财务支持的公司联系了我们。 IS RPP（创业和工业发展信息系统）是一个记录、控制和分析莫斯科各商业领域状况的系统。创新、工业、投资——一切都包含在登记册中，收集信息的过程是自动化的。通过参与该系统，企业家可以申请莫斯科预算的补贴。 提出请求的原因是从 BPMSoft (Terrasoft Creatio) 迁移到 Bitrix24。之前的CRM与RPP IS集成，但迁移后，员工遇到了工作事务必须在不同系统中进行的问题。必须手动将应用程序上的数据从一个应用程序传输到另一个应用程序，这既不方便又耗时。我想恢复通常的功能。



因此，并将其集成到新的CRM中，包括RPP IS。 集成简化了管理人员与应用 委内瑞拉WhatsApp 号码 程序的工作。通过修改，您可以自动执行同时在多个系统中移动应用程序的复杂过程：在专门的 RPP IS 系统中、在员工的 Bitrix24 中以及在用户的个人帐户中。 我们做了什么 在开始集成之前，我们了解了需要自动化的系统的所有业务流程。我们和客户一起思考了沟通的逻辑，结果是这样的： 申请人（又名用户或企业家）在其中一个特殊网站上留下提供服务或接受支持的请求。 申请从该站点发送到 RPP IS 并在系统中注册。 它显示在申请人的个人帐户中，并最终出现在附加到管理者的漏斗中（例如，在国家服务中）。 从用户的个人帐户，应用程序会自动复制到 Bitrix24 中，因为管理人员在那里维护所有数据库、应用程序和通信。如果没有集成，他们将被迫手动完成。 IS RPP中的应用程序漏斗界面清晰方便，与Bitrix24中的漏斗类似。因此，我们制定了行动计划并开始整合。 is_rpp.png IS RPP 办公室，提交申请的地方。 is_rpp_2.png 申请卡、申请阶段漏斗 申请渠道及其分阶段进展 我们将告诉您公司员工如何接收申请。 通过集成，发送到 RPP IS 的所有申请都以相同的形式传输到Bitrix24 中的直接服务渠道。具有唯一 ID 的交易会自动出现在 Bitrix24 中。这是未来 REST 请求将发送到 RPP IS 以便按状态自动移动其中的应用程序的主要字段。 从 RPP IS 收到的申请会自动进入申请注册阶段。



斯塔迪.png Bitrix24 中交易的阶段 正如您在屏幕截图中看到的，应用程序注册阶段之前还有其他 4 个阶段。创建它们是为了让经理手动填写申请并手动移动它们。 重要提示：员工在 Bitrix24 中确认请求，或发送请求进行澄清，将其转移到“其他请求”状态。例如，申请人没有提供足够信息的情况下的信息。然后，后者的个人帐户收到一条消息，指出他的申请有问题，需要重做。 总共，我们设置了 16 个事务阶段（经理的 4 个除外），用于显示应用程序的进度。这： 申请已注册 → 正在审查 → 发送 MF 信息请求 → 收到 MF 请求信息 → 附加请求 → 收到申请人的附加文件 → 正在进行 → 委员会指定 → 保留 → 委员会批准 → 处罚→ 缴纳罚款 → 准备法案 → 将法案发送给申请人 → 提供服务 → 完成。 分阶段过渡申请 除了更改阶段之外，我们还按状态配置应用程序的转换，其方式与 RPP IS 中实现的方式相同。 moving_in_stages.png 申请状态。灰色字段无法手动编辑或移动，白色字段可以编辑和移动。 客户公司有严格的申请处理场景。因此，对我们来说，将状态同步保留在 RPP IS 系统中的相同形式非常重要。我们根据技术规范限制了状态转换，并使得应用程序仅沿着它们向前移动并按一定顺序移动。在 Bitrix24 中，我们完全重复了移动应用程序的逻辑，就像它在 RPP IS 中一样。 发生了什么：如果员工尝试将申请从申请注册状态（灰色字段）转移到正在进行状态（也是灰色字段），系统将显示一条错误消息。